Anthropic lansirao Claude za financijske savjetnike, uz BlackRock i Charles Schwab

Financijski savjetnik pola sata prije sastanka ručno prolazi kroz portfelj klijenta, stare izvatke i bilješke s prošlog razgovora. Umjesto toga može otvoriti chat i za koji trenutak dobiti gotov sažetak stanja, upozorenja na rizike i pitanja koja bi klijent mogao postaviti. Upravo takav alat je danas, 14. rujna, pustio Anthropic, tvrtka iza Claudea, u suradnji s imenima poput BlackRocka i Charles Schwaba. Isti tjedan Salesforce je svojim AI agentima dao imena i radna mjesta, a Google je Geminija ubacio izravno u Google Sheets na Androidu.

Claude for Financial Advisors je paket konektora i radnih vještina koji Claudea povezuje s alatima koje financijski savjetnici već svaki dan koriste, od BlackRockovih modela portfelja unutar Advisor Centra do Schwabovih podataka o klijentskim računima, stanjima, transakcijama i uplatama. Uz BlackRock i Schwab, na popisu partnera su i Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com i Zocks. Anthropic navodi da alat pomaže u istraživanju, pripremi za sastanke, pregledu portfelja, dokumentaciji i provjeri novih klijenata, dok konačne preporuke ulaganja i izravna komunikacija s klijentima i dalje moraju proći kroz čovjeka, to je uvjet same tvrtke, ne neovisno potvrđeno ograničenje. Lansiranje stiže svega nekoliko dana nakon što je OpenAI najavio vlastitu inačicu ChatGPT-a namijenjenu investicijskim bankarima i analitičarima, pa je jasno da je utrka za AI alat skrojen za jednu struku u punom zamahu.

Dok Anthropic cilja jednu profesiju, Salesforce je 11. rujna krenuo širinom. Tvrtka je predstavila sedam imenovanih AI agenata unutar Agentforcea: Casey za korisničku podršku, Paige za IT i HR upite, Carter za pomoć kupcima pri kupovini, Hunter za prodaju koji sam mjesecima gradi odnos s potencijalnim klijentom, Marshall za back office procese, Piper za kvalifikaciju dolaznih upita i Fin za složeniju podršku preuzetu akvizicijom Intercoma. Većina agenata je odmah dostupna, dok Hunter ostaje u pilot fazi do studenog. Dionice Salesforcea skočile su gotovo četiri posto na najavu, znak da tržište AI agente s imenom i radnim mjestom počinje shvaćati kao novi način prodaje softvera, ne kao marketinški trik.

Treća promjena tiče se alata koji vjerojatno već imaš na mobitelu. Google je 9. rujna počeo postupno uvoditi Geminija unutar Google Sheetsa na Androidu: korisnici sad mogu dodirnuti ikonu Ask Gemini u tablici na telefonu i zatražiti sažetak podataka, analizu ili gotov grafikon, bez otvaranja računala. Uvođenje traje do 15 dana i dostupno je pretplatnicima na poslovne Google Workspace planove te Google AI Pro i Ultra, ne i potpuno besplatnim računima, a složenije uređivanje i formule i dalje zahtijevaju desktop verziju.

Ako si financijski savjetnik ili radiš u tvrtki koja upravlja tuđom imovinom, vrijedi pratiti hoće li Claude for Financial Advisors stići i do softvera koji ti koristiš, jer partneri poput Schwaba pokazuju da se ovo ne gradi samo za jedno tržište. Ako u firmi razmišljaš o AI agentu za podršku ili prodaju, Salesforceov potez pokazuje da agenti s imenom i jasnim zadatkom prestaju biti rijetkost, pa vrijedi pitati postojećeg dobavljača softvera nudi li već nešto slično. A ako na mobitelu vodiš tablicu s troškovima, zalihama ili narudžbama, dovoljno je otvoriti Sheets i potražiti ikonu Ask Gemini umjesto da čekaš povratak za računalo.

Tri različite tvrtke ovaj put grade istu stvar na tri različita mjesta, u uredu savjetnika, u prodajnom timu i u tablici na tvom telefonu: AI koji ne čeka poziv nego već sjedi u alatu koji inače otvaraš svaki dan.